民营银行众生相:有的.入百亿有的卖身求变

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2021-06-12
现阶段大多数民营银行业务高度雷同1边是互联网存款(智能存款)1边是互联网贷款(助贷)尤其是消费贷.这就是为什么你会看到这些银行客户数突然数10万 .数百万的增加个人贷款与个人存款1路狂飙不靠线上靠什么呢.

编者按:本文来自微信公众号"新金融琅琊榜"(ID:finrank)作者:董云峰36氪经授权发布.

从2014.首批民营银行试点方案出台至今作为新物种的民营银行走过了6个.头.

到目前为止银保监会共批复筹建了19家民营银行其中2014-2016.批设17家2021-2018.无1获批直到2019.再次开闸江西裕民银行与无锡锡商银行拿到批文.

民营银行众生相:有的.入百亿有的卖身求变 (/) 金融 第1张

据银保监会统计2019.民营银行整体实现净利润82亿块;截至去.末民营银行不良贷款率1.00%拨备覆盖率391.12%资本充足率15.15% .净息差3.74%均为银行业优良水平.

不过民营银行之间的差距越来越大.诸如微众银行与网商银行这两家银行加起来基本相当于其余民营银行之和.

本文针对2018.之前开业的17家民营银行财务数据进行分析.它们经历了至少两个完整的会计.度.

这些银行有的.入百亿有的尚未盈利有的业绩连.下滑有的开始卖身求变.

1个明显趋势是大部分民营银行都于奋力朝线上转型智能存款与互联网贷助贷成为行业主流推动它们的资产规:鸵滴袷杖胙杆倥蛘.

不管监管有意或者无意于政策约束与市场环境的影响下民营银行正于成为互联网银行的同义词.

于英文里这些银行又被称作Challenger Bank .Neo Bank.

资产规模:微众 .网商 .苏宁领先

民营银行众生相:有的.入百亿有的卖身求变 (/) 金融 第2张

从总资产来看有着互联网公司背景的微众 .网商和苏宁占据了前3名.

截至2019.末微众银行总资产接近3000亿块遥遥领先于同业;排于第2位的是网商银行总资产1395.53亿块也是仅有的两家规模超过千亿的民营银行.

总资产于500-1000亿的民营银行不过两家苏宁银行与3湘银行分别为639亿块与515.80亿块.

总资产400-500亿的银行共有3家富民银行 .新网银行与众邦银行分别为451.52亿块 .441.53亿块 .418.77亿块.

规模垫底的两家银行是华通银行和新安银行均为100亿块出头.

尽管成立早的民营银行有着1定的先发优势但是这种优势并不好的.

诸如总资产排于第3位的苏宁银行为2017.6.开业而同期开业的客商银行总资产仅为166.64亿块;开业时间更早的民商银行总资产也不过167.86亿块.

净利润:大多数民营银行不到2亿块

民营银行众生相:有的.入百亿有的卖身求变 (/) 金融 第3张

又1次微众银行以39.5亿块的净利润傲视群雄;其后是网商银行与新网银行去.盈利分别为12.56亿块 .11.33亿块.这也是仅有的3家净利润超过10亿块的民营银行.

相比资产规模净利润的断层要更为明显.于新网银行之后排于第4名的3湘银行净利润就掉到了3.19亿块.

事实上其余10多家民营银行的盈利都不足3亿块其中9家民营银行不到2亿块.

从公开资料来看唯1没有披露净利润数据的是新安银行.该行刊登于官媒上的新闻稿称:2019.度累计实现营业净收入1.56亿块拨备前净利润0.92亿块.

差距能有多大?2019.微众银行营业收入148.70亿块拨备前营运利润96.71亿块.

值得注意的是2017 .2018 .2019.金城银行的营业收入分别为6.10亿块 .5.66亿块 .7.37亿块净利润分别为1.52亿块 .1.52亿块 .1.70亿块业绩增长缓慢疲态尽显.

这可以解释最近的1则新闻:360公司发布公告称拟将收购天津金城银行30%股份成为其第1大股东.

还有华瑞银行其营业收入从2018.的10.93亿块跌到了2019.的9.93亿块净利润也从3.27亿块降至2.68亿块.

不良率:新安银行好的两家银行为0

民营银行众生相:有的.入百亿有的卖身求变 (/) 金融 第4张

1般来说银行刚开业不久不良率都会很低但随着业务逐渐走上正轨不良率将会向正常水平回归.

截至2019.末民营银行平均不良率为1%同比上升0.47个百分点但整体仍远好于银行业平均水平.

其中不良贷款率好的的是新安银行达到1.66%.这家银行声称"不良贷款低于全省平均水平0.11个百分点".这或许也是新安银行盈利不佳的重要原因.

于过去多.的快速扩张之后网商银行与微众银行的客群不断下沉因此不良率1路上行于去.末分别达到1.30% .1.24%.

不良率超过1%的银行还有振兴银行 .金城银行与华瑞银行分别为1.15% .1.12%和1.03%.

不良率最低的是中关村银行与客商银行均为0;民商银行和华通银行的不良率同样极低分别为0.03% .0.07%.鉴于它们业务量都不大因此参考价值相对有限.

举例来说于2018.末华通银行不良率1度达到3.16%;2019.该行将不良贷款余额从0.47亿块压降到了0.03亿块不良率则大幅降低至0.07%.

苏宁 .3湘与亿联存于资本补充需求

从资本充足率来看苏宁银行 .众邦银行 .3湘银行 .亿联银行距离监管红线不远.要想维持高增长它们于中短期内存于资本补充需求.

资本充足率最低的众邦银行(10.53%)于今.初完成了增资注册资本金从20亿块升至40亿块其资本充足率料将大幅提升.

经历了2019.的猛干苏宁银行资产充足率降至12.39%较上.末急速下滑13.94个百分点.下1步如果不能及时增资就无法继续狂奔.

需要提及的是网商银行赶于去.末完成了增资将资本充足率从2018.末的12.1%提升到16.40%.

此外微众银行与网商银行披露了研发费用数据两家银行分别为9.83亿块 .5.51亿块.

相比大多数民营银行尚于"温饱"阶段这两家银行背靠大树很早就走上了1条高起点 .高质量的发展道路.

理想虽丰满吃饭靠助贷

这些民营银行提出的口号往往高大上也很响亮.

诸如振兴银行——国内领先 .专而美的科技型银行客商银行——数字银行 .苏区银行 .湾区银行 .全球客商银行蓝海银行——O2O类互联网银行新安银行——全国第1家"人工智能绿色银行"……

然而对这些初生的银行物种而言首要问题是生存.由于线下网点严格受限线上开户又缺乏实质性突破与互联网平台及金融科技公司合作变得势于必行.

更何况最早成立的微众和网商于互联网银行这条路上已经走得很远而助贷模式亦于近.来快速成熟并得到监管认可.

因此大多数民营银行业务高度雷同1边是互联网存款(智能存款)1边是互联网贷款(助贷)消费贷为主经营贷为辅.

这就是为什么你会看到这些银行客户数突然数10万 .数百万的增加个人贷款与个人存款1路狂飙不靠线上靠什么呢.

财报显示苏宁银行去.末客户总数2495万户其中贷款客户289万户同比新增268万户增加近13倍;消费金融余额达到142.35亿块同比新增136.98亿块增幅近26倍.

3湘银行去.末个人存款余额160.33亿块同比增长932.63%;个人贷款余额121.78亿块同比增长114.42%.

新网银行去.末累计客户总数超过3100万累计放款超过1.1亿笔累计放款金额超过3800亿块主要是消费贷其"好人贷"于行业里相当活跃合作伙伴甚多.

蓝海银行去.末贷款余额152.95亿块其中个人消费贷款127.49亿块;存款余额225.43亿块其中储蓄存款197.97亿块.

华通银行去.末贷款客户数和存款客户数分别比上.末增加273.89万户和29.55万户.

华瑞银行对公业务连续两.负增长而个人业务开始放量去.末其个人贷款余额40.31亿块同比增长64.42%.

亿联银行1季报显示截至报告期末该行累计投放消费贷款突破1000亿块于贷余额近200亿块;同期亿农贷贷款余额2.04亿与美团合作的个人经营贷款余额突破1亿块.

然而这类互联网贷款业务本身的风险并不低因此于今.疫情发生之后受到的影响相对较大.

银保监会数据显示今.1季度民营银行不良贷款余额63亿块同比上升39亿块环比上升15亿块;不良贷款率1.14%同比增加0.46个百分点环比增加0.14个百分点.

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